[摘要] 近期华侨城、碧桂园、龙湖地产、中海地产等多家内地房企成功在港发债融资,上海证券报了解到,受海外唱空言论影响,内地房企发债成本略有上升,但知名大地产商债券依然不愁卖。海外机构看好市场调整过程中,龙头地产商的发展机会。
近期华侨城、碧桂园、龙湖地产、中海地产等多家内地房企成功在港发债融资,上海证券报了解到,受海外唱空言论影响,内地房企发债成本略有上升,但知名大地产商债券依然不愁卖。海外机构看好市场调整过程中,龙头地产商的发展机会。
内地房企发债受捧
由于在内地融资受到限制,赴香港发行美元债或点心债(即人民币计价债券)已成为内地房地产企业重要的融资渠道之一。近一个月来,中海地产、华润置地、碧桂园、瑞安地产等内地房企在港发行美元债,共融资近30亿美元;华侨城、龙湖地产等则在港发行人民币债券,分别融资10亿元及20亿元人民币。
尽管投资者反应不一,但所有债券发行都得以完成,部分企业甚至还受到热捧。以上周发行点心债的龙湖地产为例,该公司22日在港发行规模20亿元的4年期人民币债券,收到80亿元的认购申请,相当于超额认购3倍。
据了解,内地房企发债成本较去年略有提高。上述龙湖地产的4年期人民币债券票息为6.75%,而其去年发行的7年期美元债票息也仅6.75%。知名度高的地产商更有议价权,华侨城5月16日发行的10亿元4年期人民币债券,票息低至4.75%,也得以成功完成发行。此外,中海地产4月30日发行的5年期美元债,票息更低至4.25%。
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